2016，我国新能源汽车市场深度研究
2023-03-29 14:20
2015年我国新能源汽车呈现爆发式增长，产量37.9万辆，同比增长3.5倍，中国也成为全球最大的新能源汽车的增量市场。在未来五年全国新能源汽车将达500万辆保有量的政策目标的预期之下，我们预计到2020年前新能源汽车产量将会保持大约40%的年复合增速，未来五年继续高增长势头。作为十三五规划政策执行元年以及整体宏观经济增速下移的大背景下，2016年新能源汽车产业的增长表现将更为突出。作为当下的热点新兴产业，本篇报告我们从政策影响以及产业链角度详细梳理了新能源汽车产业现状，同时剖析其存在的问题、困难及未来的发展趋势。新能源汽车政策补贴退坡不足为虑
基于环保性、能源安全性等原因，大力发展新能源汽车新兴产业是我国的基本国策。自2013年以来，国家发改委、财政部、工信部以及科技部等各大部委陆续出台了一系列鼓励和推广新能源汽车发展的政策，包括新能源汽车购置价格上的高额补贴，以及不限行不限号等政策优惠。
具体来看，为了从经济性上培育产业需求，提升产业空间，国家对于纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车以及燃料汽车给予了不遗余力的财政扶持，并且明确制定了未来五年补贴逐步退坡的路线图。如下图1、2及表1所示，对于纯电动、插电式混动乘用车及客车，根据续驶里程给予数万元至数十万元补贴，而对于专用车或货车则根据电池容量给予每度电1800元的补贴。
图1: 2015-2020年国家给予纯电动乘用车补贴标准(单位:万元/辆)
数据来源:财政部、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、金斧子投研中心
图2: 2015-2020年国家给予续驶里程R50km 插电式混动(含增程式混动)乘用车补贴标准(单位:万元/辆)
数据来源:财政部、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、金斧子投研中心
表1:2015年新能源客车的补贴标准
数据来源:《2013年-2015年新能源车补贴政策》、金斧子投研中心
尽管十三五规划为我们勾画了未来五年新能源汽车产业全面发展的宏伟蓝图，但短期来看新能源汽车产业的发展不可避免地存在着一些阶段性的问题和困难:
1、安全性方面，作为主流的动力锂电池技术路线在安全性和稳定性方面仍然存在相对的劣势，近一年来新能源汽车充电发生自燃等安全事故及隐患倍受市场关注。对于锂电池生产厂商而言，未来在材料性能的优化、生产材料的技术工艺方面还需进一步提升。而对于整车厂商而言，电池管理系统的组装检测和系统集成能力同样重要，其质量要求和检测工艺还有待进一步加强。
2、尽管国家政策补贴退坡是必然趋势，符合产业自身发展规律，但未来补贴退坡对于新能源生产制造商所带来的冲击而言，仍然需视个体企业技术路线的成熟和成本的下降速度，在这个过程中，技术提升速度滞后、市场反应较慢的中小企业成本的控制能力将受到市场的考验。另外，地方政府补贴是支持地方新源汽车产业大力发展的重要因素，2015年新能源汽车的快速发展得益于大部分推广地区地方政府做到1:1的高额配套补贴。随着经济增速下滑及地方财政收紧，2016年地方补贴的力度、出台时间等的落实存在较多不确定性，也可能会对新能源汽车产业发展带来不利影响。
3、充电网络的建设速度不及预期。预期今年充电基础设施将大幅新建，但如果在年内充电网络的投资建设速度不达预期，仍将制约今年新能源汽车的放量增长。
4、锂电池技术水平是决定一辆新能源汽车使用性能的核心。相对来说，现阶段我国新能源汽车产业仍处于新兴成长阶段，各项技术性能尚不成熟。除了安全性的改善，新能源汽车在动力锂电池的能量密度、功率密度、耐受性、循环充放电次数，使用寿命等性能上的改善还有待提升。